事宜：2024年1月16日，安达维尔揭橥事迹预报，2023年年度估计达成归母净利润为11,000万元至12,000万元，扣非归母净利润为10,976万元至11,976万元，2022年同期归母净利润与扣非归母净利润诀别耗费4,581.54万元和4,981.97万元，得胜达成扭亏为盈。

　　单季度：公司2023年第四时度归母净利润为9,088万元至10,088万元设备设备，较旧年同期添补15,581.54万元至16,581.54万，扣非归母净利润为9,076万元至10,076万元，较旧年同期添补12,832万至13,832万元。

　　营收大幅伸长，利润达成扭亏为盈，重要系公司配套的要点型号陆续放量、宏大项目正在申报期内中标及交付，促使机载设置营业同比大幅伸长；民航营业也因航班苏醒达成同比伸长，公司加紧了人才储藏及队列筑造，陆续提拔质料和周期收拾秤谌，加紧业财调和优化了本钱操纵才气，为2023年的营业伸长及赢余才气供给了精良保证。

　　复合资料才气拓展，低空经济或成为公司民品营业新伸长点。公司全资子公司天津耐思特瑞重要发展航空复合资料组织件研造分娩和加工筑筑设备，原委初期的本领堆集，已具备较为完全的研造本领与工艺才气。耐思特瑞公司具备分娩遨游汽车个人复材部件的才气设备设备，目前相干产物正正在处于营业商议与本领交换阶段。

　　投资发起:咱们估计公司23-25年将达成归母净利润1.19/1.36/1.65亿元，对应EPS诀别为0.47/0.53/0.65元/股设备。思索到公司机载设置随型号稳步放量，复合资料才气慢慢酿成等身分，咱们调低评级至“增持”。

　　危害提示：下游型号放量不足预期、上游原资料振动、人才流失、订单未能实时下发、收入无法确认等危害。

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