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　　每经AI疾讯，2024年1月12日，西部证券公布研报点评京仪装置（688652）。

　　半导体温控筑筑壁垒高、比赛形式好。半导体专用温控筑筑对半导体筑筑运用的轮回液的温度、流量和压力举办严谨独揽，以完成半导体工艺造程的控温需求，是集成电途筑造进程中不行或缺的枢纽筑筑设备，温控精度和温控局限哀求高，使用正在刻蚀、薄膜浸积PG电子官方网站、涂胶显影、离子注入、CMP等筑筑，个中2022年刻蚀（61%）设备、薄膜浸积（18%）、涂胶显影（10%）三大合头占比最高。按照QYResearch，2022年我国约6成的半导体专用温控筑筑墟市被海表厂商所吞没，2018-2022年CR6正在90%操纵，国内墟市出席者搜罗京仪装置、SMC、ATS等，京仪装置为唯逐一家国内厂商设备，2022年京仪装置市占率排名第一，墟市份额约36%。

　　京仪粉碎表洋垄断，是目前国内唯逐一家完成半导体专用温控筑筑大界限装机使用的筑筑筑造商，也是目前国内极少数完成半导体专用工艺废气治理筑筑大界限装机使用的筑筑筑造商，2022年阔别完成市占率35.73%、15.57%，正在国内墟市阔别排名第一、第四。公司工夫秤谌国内当先，温控筑筑正在14-90nm逻辑芯片和64-192层3DNAND等存储芯片筑造中若干枢纽步伐已大界限量产，客户搜罗长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、长鑫科技等国内主流集成电途筑造产线。

　　中国大陆本土晶圆代工产能仍未满意需求，京仪受益本土晶圆厂扩产带来的国产化需求。近年来中国半导体行业疾速起色，行业血本开支迅疾增加，为公司起色供给了优良的家产境遇。2021年温控筑筑正在产线%，工艺废气治理筑筑占比约1%，EFEM及传片筑筑占比约0.67%，公司三大产物合计产线%。京仪行动国内半导体温控筑筑龙头，将受益于晶圆厂扩产以及国产化率提拔。

　　投资提倡：估计公司2023-2025年买卖收入阔别是7.58、10.33、12.96亿元，归母净利润阔别为1.34、2.00、2.53亿元，京仪行动国内半导体温控筑筑龙头，受益于晶圆厂扩产以及国产替换趋向，初次掩盖，赐与公司“增持”评级。

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