PG电子官方网站主旨观念：看好基础面筑底、苏醒期近的种类以及策略驱动、时间革新带来的新兴财富投资时机，提议眷注：1）基础面筑底设备、利好策略频出的机床板块；2）消费电子需求回暖、钛合金中框加工需求供应增量的刀具板块；3）机械换人和国产替换趋向下的机械人财富链机缘；4）其他财富高景心胸，或存正在α个股：杰瑞股份、金科处境、宏华数科、爱科科技、兰剑智能、华测检测设备、豪森股份。

　　通用筑筑：10月造功课PMI为49.50%，回到隆替线以下，出产指数和新订单指数环比永别消重1.8、1.0pct至50.9%、49.5%，供需阶段性承压。10月造功课投资增速有所回落，单月增速6.2%，1-10月造功课固定资产投资告竣额累计同比增加6.2%。

　　1）机床板块：工业母机兴盛接济力度一连晋升，8-9月《死板行业稳增加管事计划（2023—2024年）》《闭于工业母机企业增值税加计抵减策略的闭照》《闭于普及集成电途和工业母机企业研发用度加计扣除比例的布告》等利好策略文献聚集出台，提议眷注纽威数控、海天精工、国盛智科、华中数控、科德数控等。

　　2）机械人财富链：10月工业机械人月度产量33074套，同比下滑17.7%；1-10月累计产量35.29万套，同比下滑3.7%，短期承压。11月2日，工信部宣布《人形机械人革新兴盛诱导见地》，昭着到2025年，人形机械人革新系统开端创造，“大脑、幼脑、肢体”等一批症结时间得到打破，确保主旨部组件和平有用需要。咱们一连看好机械换人和国产替换趋向、人形机械人革新打破下的机械人财富链机缘，提议眷注埃斯顿、汇川时间、拓普集团、三花智控、双环传动、恒立液压、绿的谐波等。

　　工程死板：10月挖机销量14584台，同比消重28.9%，此中内销6796台设备，同比消重40.1%，出口7788台，同比消重14.9%，承压仍明显。研究8月以还专项债刊行明明放量，新增1万亿国债将于本年四时度刊行，此中本年拟安插运用5000亿，咱们判别年内基筑投资仍将是稳增加紧急力气，希望对挖机内销边际改进造成支持；但出口数据正在高基数下阶段性承压明显设备。提议眷注行业龙头三一重工、中联重科、徐工死板、恒立液压等。

　　光伏筑筑：今天昆山协鑫光电资料有限公司再度打垮寰宇记载，其推出的1000毫米x2000毫米钙钛矿单结组件光电转化出力到达18.04%，由中国计量科学切磋院举办巨擘认证并出具正式测试讲演。提议眷注受益钙钛矿财富化经过加快的京山轻机、奥来德、德龙激光、帝尔激光等设备。

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