半导体行业近期迎来一系列闭节看点，席卷下游需求曙光初现、半导体筑设进口额立异高以及前后道筑设进口需求分裂。这些事变将对血本市集相干行业爆发紧要影响。

　　下游需求曙光初现：跟着消费电子古板旺季的到来，下游需求渐渐表露。9月智妙手机产量环比增补25.86%，增幅略高于往年同期秤谌。DRAM价值止跌企稳，存储相干产物价值止跌反弹迹象显著。这将对存储芯片行业爆发踊跃影响，创议体贴国内当先的存储模组厂商江波龙和财政数据率先改正的存储安排公司普冉股份。其余，智妙手机产量的伸长也将敌手机家当链相干公司爆发踊跃影响，如舜宇光学等。

　　半导体筑设进口额立异高：2023年9月设备，半导体筑设进口额告竣45.2亿美元，同比伸长106%，环比伸长65%，创下史籍新高。这证明国内半导体家当对筑设的需求不断伸长，创议体贴国内晶圆代工龙头中芯国际以及半导体筑设龙头北方华创002371)、中微公司688012)。其余，半导体筑设进口额的伸长也将对国内半导体家当链相干公司爆发踊跃影响，如长川科技300604)、精测电子300567)等。

　　前后道筑设进口需求分裂：9月前道筑设进口额告竣44.1亿美元，同比伸长119%，环比伸长67%；后道筑设（塑封设备、引线键合、检测）进口额告竣1.1亿美元，同比淘汰37%，环比增补4%。前后道筑设进口需求呈现显著分裂设备，创议体贴后道筑设国产代替相干公司，如长川科技、精测电子等。其余，前后道筑设进口需求分裂也将对国内半导体家当链相干公司爆发影响，如北方华创、中微公司等。

　　行业景心胸跟踪：从手机、揣测机和汽车等下游需求来看，智妙手机产量环比大增，曙光初现；平台电脑出货量不断低迷，但同比跌幅不断收窄；PC出货量年内告竣逐季伸长；汽车销量同比不断伸长，新能源汽车持久趋向褂讪，销量不断伸长。这些数据证明，半导体行业的下游需求渐渐规复，希望对半导体家当链相干公司爆发踊跃影响。

　　家当链跟踪：从半导体筑设、代工与封测、存储芯片价值等方面来看，环球半导体筑设季度发卖额相接三个季度环比消浸，但中国大陆半导体筑设发卖额逆势上涨；台积电月度营收同比跌幅依旧太平，但环比伸长；DRAM价值止跌企稳，NAND系列产物价值呈现显著反转。这些数据证明，半导体行业的家当链渐渐规复，希望对半导体家当链相干公司爆发踊跃影响。

　　半导体行业近期的闭节看点将对血本市集相干行业爆发踊跃影响设备。投资者可体贴存储芯片行业、晶圆代工行业以及后道筑设国产代替相干公司。跟着下游需求的规复，半导体家当链相干公司希望迎来新一轮的繁荣时机。

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